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四维图新拟38亿收购杰发科技 涉足车载信息娱乐

时间:2016-05-17 14:24

来源:http://www.masdfwy.com作者:东方娱乐点击:

中国证券网讯 四维图新17日早间披露重大资产重组方案:公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购杰发科技100%的股权。杰发科技作价为387,510.00万元,其中公司以新发行股份支付33,050.67万元、以现金支付354,459.33万元。股份对价每股发行价格为25.59元。
同时,公司拟通过锁价方式向腾讯产业基金、芯动能基金、天安财险、中信建投证券、华泰资产、林芝锦华、华泰瑞联、安鹏资本、龙华启富和员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过380,000万元,发行价格为25.59元,其中,募集配套资金中354,459.33万元用于支付标的资产现金对价,22,000.00万元用于建设趣驾Welink项目,剩余3,540.67万元用于支付本次交易的相关费用。
方案显示,本次交易完成后,假设配套融资足额完成发行,则公司的总股本将变更为872,847,469股,中国四维仍持有公司88,064,204股股份,持股比例和拥有的表决权比例为10.09%。同时,由于本次部分配套融资发行对象已同意将其表决权授予公司总经理程鹏先生,因此本次交易完成后,程鹏先生直接持有公司3,138,910股股份,对应持股比例为0.36%,同时拥有的表决权比例合计为14.78%。程鹏先生将超过中国四维,成为公司拥有表决权比例最高的股东,但程鹏先生仍不属于公司控股股东。公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司,因此,本次交易不构成借壳上市。
据介绍,杰发科技所属行业领域为汽车集成电路设计,主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案,目前在车载信息娱乐系统后装市场处于领先地位。2015年1-11月杰发科技净利润为-11,423.64万元,主要系当期杰发科技实施股权激励,一次性确认股份支付费用26,023.56万元所致。若扣除该股份支付费用影响,杰发科技2015年1-11月的净利润应为14,599.92万元。杰发科技全体股东承诺杰发科技2016年、2017年和2018年(以下简称“业绩承诺期间”)年度预测净利润分别为18,665.07万元、22,798.51万元和30,290.37万元,三年累计预测净利润为71,753.94万元。
公司同日公告,与联发科技以及杰发科技签署了《战略合作协议》,基于公司拟收购联发科控股子公司杰发科技的全部股权,在该收购完成后,杰发科技将成为公司的子公司。三方同意,彼此结成紧密的战略合作关系,整合并充分利用三方优势与资源,共同开拓国际市场,共同致力于在汽车电子领域,为全球汽车行业客户提供包括芯片和软件服务的整合系统解决方案。
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